1、根据公司产品特点，进行新客户开发；

2、根据业务要求，定期做客户回访并收集客户的反馈信息，同时做好老客户维护和再开发；
3、完成市场经理制定的销售目标；
4、收集目标客户对部门理财产品的建议或者个性化服务需求；

5、协助部门营销活动的实施和人员邀请；

6、根据市场经理的要求按时保质的完成销售报告。